ピボットテーブルは複雑に見えますが、実は非常にシンプルなルールに基づいています。この図解ガイドでは、営業売上表を例にして、ピボットテーブルの基本ルール「一つにまとめて、段階的に分ける」を視覚的に理解していきます。
ピボットテーブルの基本ルール – 図解ガイド
ピポットテーブルの基本ルール
「全社売上5000万円という一つの塊を、支店別・担当者別に段階的に分類していく」これがピボットテーブルの本質です。営業会社の組織構造と全く同じ考え方なのです。
ステップ1：まず全体を一つの値にまとめる
概念の理解
営業分析の出発点は、必ず「全社の総売上」という一つの大きな数値です。この例では、全社売上5000万円がその「一つの塊」になります。
ピボットテーブルでの対応
値フィールド = 全社の総売上（一つの塊）
データ項目 = 売上金額
集計方法 = 合計
重要なポイント
1.必ず「値」から始める：何を分析したいかを最初に決める
2.一つの塊として捉える：バラバラのデータではなく、統合された一つの値
3.営業会社全体：個別の支店や担当者ではなく、会社全体の視点
この段階では、「今月の全社売上はいくらだったか？」という最も基本的な質問に答えています。
ステップ2：支店別に縦に分類する（行フィールド）
分類の実行
5000万円という一つの塊を、今度は「支店別」に分けてみます。これが「行で分類する」ということです。
分類結果
東京支店：2000万円（青色）
大阪支店：1800万円（緑色）
名古屋支店：1200万円（オレンジ色）
ピボットテーブルでの対応
行フィールド = 支店名
分類軸 = 縦方向の分類
組織階層 = 会社 → 支店
分析の価値
この分類により、以下のことが分かるようになります：
1.支店別の業績比較：どの支店が好調か
2.地域別の傾向：地域特性の把握
3.リソース配分：どこに営業力を集中すべきか
これは戦略立案の基礎となる重要な情報です。
ステップ3：担当者別に横に分類する（列フィールド）
さらなる詳細分析
各支店の売上を、今度は「担当者別」にも分けてみます。これが「列で分類する」ということです。
完成したマトリックス表
3×3のマトリックス表が完成し、各セルには具体的な売上金額が表示されます：
ピボットテーブルでの対応
列フィールド = 営業担当者
分類軸 = 横方向の分類
組織階層 = 会社 → 支店 → 担当者
分析の深化
この段階で、営業マネージャーが本当に知りたい詳細な情報が得られます
1.個人別の成績：誰が頑張っているか
2.支店内の格差：チーム内のバランス
3.ベストプラクティス：成功パターンの特定
4.改善ポイント：支援が必要な領域
Excelでの実装：フィールドとデータの対応関係
データ項目とフィールドの対応
営業データの各項目が、ピボットテーブルのどのフィールドに対応するかを理解することが重要です
操作の流れ
1.データ選択：営業データ全体を選択
2.ピボットテーブル作成：「挿入」→「ピボットテーブル」
3.フィールド配置：ドラッグ&ドロップで各フィールドに配置
4.結果確認：期待通りの分析結果が得られているか確認
完成したピボットテーブルの読み方
表の構成要素
完成したピボットテーブルには、以下の要素が含まれています
各セルの意味
交差セル：特定の支店の特定の担当者の売上
行合計：各支店の総売上
列合計：各担当者の全支店での総売上
総合計：全社の総売上（最初の一つの塊）
分析ポイント
1.最高実績の特定：どの組み合わせが最も成果を上げているか
2.格差の把握：支店間、担当者間の差異
3.改善機会の発見：伸びしろのある領域
4.成功要因の分析：好調な組み合わせの共通点
営業戦略への活用
この表から得られる洞察を営業戦略に活かすことができます
人材配置の最適化
研修プログラムの設計
目標設定の根拠
インセンティブ制度の改善
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